Un reparto coral de personajes —unos conocidos y otros nuevos— debe afrontar la reaparición del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, desde el reino insular de Númenor hasta los extremos más remotos del mapa, estos parajes y personajes forjarán los legados que perdurarán más allá de su desaparición.

01 Una sombra del pasado
Galadriel está preocupada por los signos del regreso de un antiguo mal. Mientras tanto, Arondir hace un inquietante descubrimiento, y Elrond se enfrenta a una nueva e intrigante aventura.

02 A la deriva
Galadriel encuentra un nuevo aliado, mientras que Elrond no es bienvenido en la casa de un viejo amigo. Nori se esfuerza por ayudar a un desconocido. Arondir busca respuestas y Bronwyn advierte a su pueblo de una amenaza.

03 Adar
Capturan a Arondir mientras Galadriel y Halbrand exploran un reino legendario. Por otro lado, Elendil recibe una nueva misión y Nori se enfrenta a las consecuencias.

04 La gran ola
La fe de la reina Miriel se pone a prueba. Isildur se encuentra en una encrucijada y Elrond descubre un secreto. Arondir, por su parte, recibe un ultimátum, mientras que Theo desobedece a Bronwyn.

05 Despedidas
Nori duda de su intuición. Elrond lucha por mantenerse fiel a su juramento. Halbrand sopesa su destino. Los Southlanders se preparan para un ataque.

06 Udûn
Udûn, la canción de la victoria, es retomada por los orcos cuando el plan de Adar para las Tierras del Sur finalmente se concreta. Su ejército marcha hacia Ostirith. Con la ayuda de Halbrand, Elendil e Isildur deben intentar salvar el día.

07 El ojo
Los supervivientes de un cataclismo intentan encontrar un lugar seguro. Los Harfoot se enfrentan al mal. Durin se debate entre la amistad y el deber. Adar considera un nuevo nombre.

08 Aliados
Se forjan nuevas alianzas